水明等人同行的商队自王都梅迪露出发以来，已经经过了数日。
一路上既没有遇到盗贼也没有遭遇魔物，能直接影响旅行脚步的大规模降雨也没有发生，他们就这样在道路沿途的小小村庄和驿站的关照下不断前进着。随后平安无事地越过了被称为旅程的难关的山脉之后，水明他们正走在稍微有点险峻的道路途中。
根据从商人那听到的话，到克兰德市还有大概三分之一的旅程。等到穿过了山麓和盆地之后，克兰德市就近在眼前了。
——但是，即使世界不同，根本的地方却貌似还是相似的。看来这边的世界也与原来的世界一样，在身处的环境发生改变的时刻往往不是那么容易能让人平安度过的。
在水明他们离开了山麓进入到山脚下的森林中的时候。眼前所见的林木稀疏，一般如果是晴天的话这里应该布满从枝叶间穿透下来的阳光，然而在今天厚重的云层下不知为何总让人感到一种苦闷的气氛。一眼望去、灰暗的景色很是影响心情。
就在这仿佛像是随时会被什么东西盯上了的状况下，突然周围传来了危险的气息。
“……水明君。注意到了吗？”
“啊啊、况且是注意到了。”
回答着蕾菲露毫不大意的语气发出的提问，水明也已经察觉了自身周围飘荡的微妙气息。从山麓下来进入这片树林后开始，水明的脖子就好像产生了不妙的预感一般灼热起来。
一边毫不松懈地警戒着侧翼时刻在逼近着的不知是什么的存在，水明因那不像人类的可疑气息一边向蕾菲露发问。
接着，水明就察觉到了周围有着赤裸裸地放射着高涨到了临战状态的魔力的魔力场的存在。
“……话说、这个是魔物吗？不管怎么样都觉得不像人类啊……”
“不、这不是魔物。是魔族。”
“魔……魔族”
这里居然出现了这个名词。虽然旅行前也说过这样的话题，但说不定果然是存在着某种关联吗。然而——
“……刚才、相当肯定地断言了呢，难道不会有魔族以外的可能吗？”
“啊啊。”
“为什么？”
“……因为我对那些家伙的事情十分了解。所以完全可以断言、绝对不会有错的。”
水明再一次询问后，不知少女是不是在想着什么，只听见蕾菲露发出了比刚才更加僵硬的回答。
像这样、就在蕾菲露用比刚才更险峻的神色开口回答之后、不知是不是有其他人察觉到了这个仿佛跟踪着他们的气息、商队急急忙忙地停止了前进。
然后没过多久，随着前方传来的足音，一个打扮得如同战士一样的冒险者飞奔过来。他的神色中显露着苦涩，不知是不是因为察觉了状况不妙的关系。
“喂——”
就在那个冒险者刚想说出接下来的话的时候，蕾菲露点了
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